建德市10亿元停车场专项债发行成功

建德市城市建设发展投资有限公司10亿元停车场专项债券成功发行。该专项债券的发行不仅为停车场项目建设提供有力的资金保障，而且实现了公司由单一银行渠道间接融资向资本市场直接融资，为企业今后发行企业债、资产证券化、短融等直接融资产品打通了道路。据悉，2016年10月城投公司通过招标方式确定华福证券公司作为停车场项目债权的发行券商，开始了停车场专项债（企业债）的发行工作。2018年3月国家发改委正式受理，5月份拿到批文，今年1月3日成功发行。建德市城投公司负责人表示，此次停车场专项债券的成功发行，公司不仅获得了10个亿资金7年的使用权，解决了公司目前项目建设上资金短缺问题，也为下一步公司在资本市场上持续融资奠定了基础。

根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》，批复如下。
一、同意建德市城市建设发展投资有限公司发行城市停车场建设专项债券不超过10亿元，所筹资金6.5亿元用于建德市城市综合停车场项目，3.5亿元用于补充营运资金。
二、本期债券期限7年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
本期债券附设提前还本条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
三、本期债券由主承销商华福证券有限责任公司、分销商兴业证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式进行承销。
四、本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，相关交易场所应建立隔离制度，禁止个人投资者参与交易。